ChatGPT’nin piyasaya çıkışından üç yıl sonra OpenAI, yapay zekadaki büyük liderliğini korumakta zorlanmaya başladı. Şirket, 500 milyar dolarlık dev bir değerlendirmenin sahibi olmasına rağmen, hem teknik hem finansal hem de operasyonel açıdan tarihin en yüksek baskısıyla karşı karşıya.
Veri merkezi maliyetleri rekor seviyeye ulaştı. Model performansını en üst seviyede tutmak için gereken donanım talebi, OpenAI’yi Nvidia’dan Broadcom’a kadar pek çok teknoloji şirketiyle milyarlarca dolarlık anlaşmalara zorladı. Şirketin sekiz yıl içinde toplamda 1.4 trilyon dolarlık yatırım planlaması, Silikon Vadisi’nde bile “uçurumun kıyısında bir risk” olarak yorumlanıyor.
Google’ın geri dönüşü: Gemini 3 OpenAI’yi geçti
Google’ın geçen hafta tanıttığı Gemini 3, yapay zekâ çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Modelin GPT 5’i bir dizi kritik ölçümde geride bırakması, teknoloji dünyasında dengelerin değiştiği yorumlarına neden oldu.
Google’ın başarısının arkasında, şirketin kendi geliştirdiği TPU (Tensor Processing Unit) işlemcileri ile devasa modelleri Nvidia’ya bağımlı olmadan eğitebilmesi bulunuyor. Bu maliyet avantajı, OpenAI’nin karşılamakta zorlandığı bir alanda Google’a önemli bir güç sağlıyor.
Gemini mobil uygulamasının aylık 650 milyon kullanıcıya ulaşması, bahar aylarından bu yana Google’ın hızla ivme kazandığını gösteriyor. Bu yükseliş Alphabet’in piyasa değerini 4 trilyon dolara yaklaştırmış durumda.
OpenAI içerde baskıyı hissediyor
Sam Altman’ın çalışanlara geçtiğimiz ay gönderdiği iç yazışmada “kısa vadeli rekabet baskılarının sertleşeceği” uyarısı yapılmıştı. Bu, şirketin uzun zaman sonra ilk kez moral anlamında geri adım attığı bir döneme işaret ediyor.
Sektör kaynakları, OpenAI’nin çok fazla ürünü aynı anda geliştirmeye çalışarak “aşırı genişlediğini” düşünüyor. Video üretim aracı Sora’dan otomatik kod yazıcı sistemlere kadar onlarca ürün üzerinde eşzamanlı çalışma, şirkette odak kaybı yaratmış durumda.
Anthropic kurumsal pazarda sessizce büyüyor
OpenAI’nin eski çalışanları tarafından kurulan Anthropic ise daha sessiz, daha temkinli ama istikrarlı bir yükseliş içinde. Claude modelleri tüketici tarafında ChatGPT kadar popüler olmasa da, şirketin güvenlik odaklı yaklaşımı büyük kurumsal müşterilerin ilgisini çekiyor.
Anthropic’in yeni değerlemesinin 300 milyar doları aşması bekleniyor. Kod yazma araçlarının sektörün en güvenilir sistemleri arasında gösterilmesi, şirketi kurumsal pazarda güçlü bir rakip haline getirdi.
Kullanıcı davranışları hızla değişiyor
BenzerWeb verilerine göre Google’ın Gemini uygulamasında geçirilen süre ChatGPT’nin önüne geçmiş durumda. iPhone uygulama mağazası verileri de benzer bir tabloyu işaret ediyor.
Yine de ChatGPT toplam kullanıcı sayısında 800 milyonun üzerinde haftalık kullanıcı ile hâlâ “dev” konumunu koruyor. Ancak etkileşim süresinin düşmesi, şirket için kritik bir uyarı niteliği taşıyor.
Reklam gelirine yöneliş yeni bir risk
OpenAI, dev yatırımlarını karşılamak için kullanıcı aboneliklerinin yanı sıra reklam tabanlı yeni bir gelir modelini de gündemine aldı. Sora için reklam ve alışveriş bağlantıları üzerinde çalışıldığı biliniyor.
Bu strateji, Google ve Meta gibi devlerin hâkim olduğu doygun bir pazara giriş anlamına geliyor. Yani OpenAI’nin en çetin rekabeti bundan sonra reklam alanında yaşanabilir.
Silikon Vadisi'nin ortak görüşü: Rekabet sertleşiyor ama kazanan çok olacak
Uzmanlar, OpenAI’nin hâlâ büyük bir yenilik potansiyeline sahip olduğunu ancak rekabet ortamının 2020’lerin başına göre çok daha sıkı hale geldiğini söylüyor. Stanford’dan Erik Brynjolfsson, yeni teknolojilerin büyüklüğü nedeniyle tek bir şirketin pazarın tamamını domine edemeyeceğini düşünüyor.
Hem OpenAI, hem Google, hem Anthropic’in “devasa fırsatların bulunduğu bir pazarda uzun süre kârlı biçimde büyümeye devam edeceği” tahmin ediliyor.
Berlin 29°C
